Ángel Ron y el Popular completan una nueva emisión de deuda senior

Banco Popular ha completado hoy con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total
de 500 millones € a un plazo de cinco años. La emisión confirma el respaldo que los mercados
de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores
internacionales -con un 74% de la demanda- como nacionales, que representaron el 26% restante.
En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Reino Unido
con un 44%, Italia con un 15% y Portugal con un 7%. La demanda de esta emisión estuvo constituida
por 83 órdenes y por tipología de inversor, el 62% fueron gestoras de fondos, el 23% bancos y el 11%
aseguradoras y fondos de pensiones.
En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 177 p.b. sobre el midswap
(índice de referencia de las emisiones a largo) a 5 años para establecer un cupón del 2% y una
rentabilidad para el inversor del 2,11%.
En 2014, Popular emitió un total de 2.185 millones € en diversos instrumentos de financiación. El
único respaldo para acceder a estos mercados viene determinado por el conocimiento que los
inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de
generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

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